公元464年，刘子业（张逸杰饰）即位，凶残暴躁，他的同母姐姐山阴公主刘楚玉（关晓彤饰）更是淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政。朱雀（关晓彤饰）来到公主府，开始培养心腹，并与面首容止（宋威龙饰）相识，面对容止，朱雀暗生情愫。最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，朱雀也在叛乱中“死”去。容止出手相扶，带着朱雀来到邻国。在邻国朱雀知道容止竟然是北魏皇太后（吴谨言饰）的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。朱雀向容止表达爱意，容止选择了江山，朱雀伤心离开。容止其实也对朱雀用情至深，面对朱雀的毅然离开，最终还是选择朱雀，假扮观沧海，两人邻里而居。