明朝初年，明成祖令郑和造宝船、招募人马、出使西洋。郑和欣然领名，率领着庞大的舰队扬帆启航，开始了史无前例的大航海。 宝船乘风破浪，冲过死亡旋涡，战胜大海啸、克服瘟疫等重重困难，消除吐尔呼鲁国和南沙国之间的战争。在柯尔黎加，郑和粉碎了国师夏奇的篡位阴谋，治好了老国王的绝症，化解战争，建立邦交。在扬帆回国的路上，郑和得知海盗头子马拉奇召开海盗大会要劫宝船，就将计就计，清剿了亡命岛上的海盗。 郑和出色完成了打通海道，与各国建立友好邦交的任务，随船来访的各国使节以及南洋奇珍异兽也引起了举国震动，受到皇帝嘉奖。郑和船队再次扬帆，新的挑战接踵而来，每次郑和船队都用智慧和勇气化险为夷，促进了中外文明的交流。