商朝末期，妖孽入宫霍乱朝纲。 一日，九尾狐妖被姜子牙所捉，狐妖哀哀求饶。纣王巧遇此景，对狐妖心生怜悯命姜子牙放生。 狐妖化身美女妲己混入内宫，可却难得纣王倾心。纣王对黄娘娘疼爱有佳，妲己嫉妒不已。 不久后，姜子牙引荐伯邑考来朝歌献宝。妲己知道伯邑考与黄娘娘有知音之情，密谋策划了两人的“奸情”。 计谋成功，纣王将黄娘娘打入冷宫。姜子牙此时才知道真正的妲己早已死去，宫内的妲己是妖狐。 大殿之上，姜子牙和武成王苦劝纣王赦免了黄娘娘。 不想，妲己却变本加厉，将武成王妻子掳抢到宫内。武成王情急之下带兵入宫救妻，此举正中妲己计谋，妲己请来骨魔欲杀害二人。 姜子牙与骨魔大战终将其收服。可奸臣却带兵捉拿姜子牙和武成王，姜子牙无奈之下逃出朝歌。 西岐，西伯侯姬昌将丞相重任托付姜子牙，姜子牙兵发朝歌。 妲己蛊惑纣王耗重资建造鹿台，她要在鹿台之上邀请百妖，到时尽收众妖內丹强大自身法力对抗姜子牙。 鹿台“百妖宴”上，姜子牙从天而降，痛斥妲己的罪孽。妲己恼羞成怒与姜子牙斗法鹿台，一阵鏖战后，姜子牙最终斗败狐妖。