端朝末年，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂：皇位的继任者六皇子牧云笙（黄轩 饰）执剑将使天下大乱，而出身将军世家的穆如寒江（窦骁 饰）将成为端朝下一任帝王。两大家族为隐瞒此事，同时也为了世间安宁，将年幼的穆如寒江遗弃街头，并把牧云笙软禁在宫中。硕风和叶（周一围 饰）带回部落的算命僧预言了九州的命运，道出了牧云和穆如家族极力隐瞒的秘密，致使整个部落遭到了穆如铁骑的屠杀，也在硕风和叶的心中埋下了对两个家族仇恨的种子。一时间风云变幻、危机四伏、暗流涌动。牧云笙、穆如寒江、硕风和叶三人经历了血与火的洗礼和生与死的诀别，围绕着权利、命运、情义在九州大陆上进行了一系列的较量。