（一）传统视听传媒集团更具韧性，增长高度集中在头部机构

头部的视听传媒集团表现出更强的市场适应能力和发展活力。2022年，欧洲排名前100的视听传媒集团累计营收增速是整个欧洲视听服务市场收入增速的2倍，比2016年增长23%。在排名前100的视听传媒机构中，90%的增长来自私营部门，几乎全部集中在排名前20的私营传媒机构。

2022年，欧洲传统视听传媒集团收入保持增长，比2016年增长了14%，主要由华纳兄弟、康卡斯特、迪士尼、沃达丰和德国电信等集团推动，其收入增长占排名前100的视听集团收入增长的60%，这主要是因为老牌视听传媒集团为应对视频点播业务挑战，采取了多元化发展策略，增加了收入来源。

（二）公共服务广播电视机构集中度较高，前五大机构收入占公共部门总收入超过一半

2022年，以欧洲广播电视机构为代表的公共媒体机构收入占排名前100机构总收入的27%，私营媒体机构收入占比为73%。与私营机构相比，公共媒体机构集中度更高，ARD（德国公共广播联盟）、BBC、法国电视台、RAI（意大利广播电视公司）和ZDF（德国电视二台）等机构的收入占公共传媒机构总收入的56%。

在排名前100的视听传媒机构中，私营媒体收入的一半来自美国传媒集团。美国广播电视公司往往通过在欧洲本地化频道的运营，实现在欧洲更大范围的传播。但在观众数量方面，欧洲本土电视台仍处于领先地位。纯SVOD平台，如奈飞（Netflix）、亚马逊Prime video、DAZN和苹果电视（Apple TV+），占前100名收入增长的40%，推动2022年OTT收入比2016年增长了6倍。2022年，美国投资并支持的传媒集团，收入比2016年增长了46%，占欧洲私营机构收入增长的三分之二。

（三）电视剧产量持续增长，制作机构加速并购整合

自2015年以来，欧洲电视和SVOD服务深度融合，电视剧产量持续增长。2015年至2022年，全新的第一季新剧集占每年新剧集产量的一半多。2022年，近1800家制作机构（占所有制作机构的4%）至少各制作了1部电视剧，这1800家机构中，40%是新成立的。

欧洲传媒机构通过收购、合并和联盟方式加快整合，但并没有提高市场的集中度，头部传媒机构产量增速低于整个市场的平均增速，排名前10和前20的制作机构，市场份额自2015年以来就进入下降通道。

从欧洲市场来看，头部视听传媒集团的节目产量并不是评价其市场竞争力的唯一指标，其进入欧洲市场的国家数量则是更重要的竞争力指标，更广泛的市场覆盖有助于头部传媒集团与各国广播电视机构建立合作关系。

（四）美国企业在欧洲具有重要影响力，市场份额快速增长

2018年，美国有26家公司跻身全球前50大视听集团，占前50大视听传媒集团总收入的67%；2022年，美国有23家公司跻身全球前50大视听集团，减少了3家，但其收入份额上升到72%。欧洲进入前50大集团的数量从2018年的11家增长到2022年的13家，但其收入份额从2018年的14%下降到2022年的9%。形成这一现象的主要原因是，美国华特迪士尼公司收购了二十世纪福克斯的大部分资产，康卡斯特收购了英国、德国和意大利付费电视服务提供商天空电视台，成为全球最大的传媒集团，欧洲则失去了对头部传媒集团的所有权。

大型传媒集团的并购使得排名前50的视听集团增速甚至超过了整体市场的增速（2018年至2022年期间平均每年增长8%），这也进一步提高了前50家公司的集中度，排名前10的视听集团（包括9家美国集团和索尼）的市场份额从2018年的56%飙升至2022年的65%。

（五）流媒体成为全球重要媒体，中国流媒体平台首次进入全球头部50机构榜单

2018年至2022年，进入全球排名前50榜单的流媒体平台，在收入上取得了惊人的进步，排名快速提升。奈飞从第11位攀升至第6位，谷歌的YouTube从第19位攀升至第8位。亚马逊Prime Video排名第17位，这是亚马逊第一次进入该榜单；中国流媒体爱奇艺排名第34位，这是中国流媒体平台首次进入全球收入排名前50视听传媒机构榜单。

2022年，在排名前50的视听集团中，美国、日本和欧洲三大地区以外的9个视听传媒集团的收入占比只有9%，但其增速非常快，尤其是中国流媒体的增速备受关注。中国进入排名前50的企业，收入占比为7%，接近欧盟（8%）。

（作者朱新梅系国家广电总局发展研究中心国际所所长、研究员；鲍赫系中国传媒大学文化产业管理学院硕士研究生；来源：国家广电智库，续完）