在史前生物世界，一只不知从哪里来、长着羽毛的小恐龙毛毛诞生了，由于有着与众不同的血统特点和身体优势，它被族群的同伴们冷落。为了得到族群的接受，以及寻找自己的身世，毛毛离开家园，开始了一系列冒险。在不同族类伙伴的帮助下，毛毛克服困难不断成长。渐渐地，毛毛发现了自己与别人格格不入的羽毛可以帮助它飞行，并躲过重重危险，劣势变成了优势。终于有一天，毛毛找到了进化过的新同伴，一起振翅飞上了渴望已久的蓝天。