1. 全球内容制作支出放缓，剧情内容支出占比下降

经过十多年的快速增长，全球内容市场生产投资趋于稳定，从高速增长转向效益优化。根据Ampere Analysis相关数据，疫情后全球内容支出增长平缓。2021年至2022年，全球内容支出从2280亿美元增长至2430亿美元，同比增长6.6%。2023年和2024年全球内容支出分别为2430亿美元和2470亿美元，相较2022年，2023年几乎没有增长。2024年同比增长2%。全球内容支出放缓的同时，各类型内容支出比例也在重新调整，预计体育和非剧情内容投资将增加，剧情内容将减少。 [2]

2. 全球剧情片产量增速放缓，美国本土剧集内容产量下降

根据国际电影委员会协会（AFCI)和全球创意产业顾问公司Olsberg•SPI2024年联合发布的《影视产业发展最佳实践年》报告，前些年全球内容市场迅速扩张的形势有所放缓。2018年和2019年，全球年度剧情片产量分别为9536部和9871部，即将突破万部。这一迅速增长趋势被新冠疫情中断。2020年，全球剧情片产量降至6087部，年度降幅达38.3%。2021年开始剧情片产量呈现一定复苏迹象，2021年剧情片产量为8263，2022年剧情片产量预估为8636部，然而总体来看增长缓慢。[3]

据统计，2022年，美国共播出了600部本土剧集（不包括外语节目、儿童节目、短片内容、非剧本内容、纪实节目和纪录片），比2012年的288部增加了近一倍；然而，2023年仅播出了516部——虽然与十年前相比仍是一个显著的增长，但与2022年相比则有所下降[4]。

3. 美国平台主导的全球性内容制作支出将大幅增加，中美洲、南美洲、撒哈拉以南非洲、中欧和东欧等新兴市场的内容支出会相应增加

据估计，2024年，美国Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ 、Hulu、Paramount+、Peacock六家全球性流流媒体平台内容制作支出达1260亿美元，占全球内容支出（2470亿美元）的51%[5]。随着全球性视听平台化本地化制作策略的持续推进，全球性流媒体影视内容的投资将持续增加。据估计，2023年至2028年，全球性流媒体内容支出将提升44%，中美洲、南美洲、撒哈拉以南非洲、中欧和东欧等新兴市场的内容支出都会相应增加，相对成熟的中东、北非和亚太地区内容投资增长较缓慢，较成熟的北美、西欧地区内容投资将陷入停滞。[6]这些平台使用本地化制作策略，一方面可以加强与当地观众的联系，另一方面可以有效提高新开拓市场的用户订阅量。

美剧在全球具有广泛影响力。一份在全球28个国家和地区的调查显示[7]，经常和有时收看美剧的受访者占比59.4%，比收看本国电视剧（69.2%）低不到10个百分点。

从网络视听平台传播力来看，美剧在全球具有最强大的影响力。法国国家电影与动画中心（CNC）有关统计数据显示，2022年-2023年，在全球SVoD平台（不包含本国市场）上，美国节目占比接近40%，排名第一。英国排名第二（9%），日本第三（8%），韩国第四（7%）。2023年，中国在全球SVoD平台内容供给量为2.9%，排名第五，较2022年2.7%增长了0.2个百分点；美国下降了0.5个百分点。

Ampere于2025年4月发布的报告显示[8]，2023年一季度到2024年二季度，在奈飞平台，美剧收看时长排名第一，占比接近60%，其次是韩剧、英剧和日剧。

美国本土内容制作投资呈现缩减趋势，独家内容策略式微。美国主要的OTT平台提供的原创独家内容数量在2022年至2023年期间最多减少了60.3%。只有Hulu的增长率达到了66.1%。欧洲和亚洲内容制作大幅增加。市场调研机构Ampere Analysis的研究经理拉胡尔·帕特尔（Rahul Patel）表示：“从2023年开始，华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的OTT平台Max和Discovery+的内容在Netflix上服务的次数增加了3倍以上，”他预计OTT行业中的独家内容获取策略将逐渐消失，许可内容的供应将成为新的核心战略。

美国主要OTT提供的年度原创内容数量变化

海外内容制作投资扩大。Netflix在海外内容制作投资上也投入了相当的成本，这是为了服务本地化和发掘制作成本更低的全球热门作品。作为主要内容供应国之一，Netflix在2023年年底之前已在英国累计投资60亿美元，并且在2021年至2023年之间，将在德国投资约5.4亿美元（5亿欧元），这一投资是2021年之前累计投资金额的两倍，致力于扩大海外内容供应。截至2023年，Netflix在美国以外地区的订阅者比例超过60%，全球投资动力依然存在。[9]

截至2022年，Netflix各区域内容制作投资比例

电视剧是英国电视节目中出口量最多的节目类型。[10]2020-2021年度，英国电视剧出口额占英国节目出口总额的53%，2022-2023年，英国电视剧占英国内容出口总额的49%[11]，是推动英国节目国际传播的主要节目。[12]2018年至2023年间，英国电视剧总体保持稳步增长，出口额从9.03亿美元增长至12.26亿美元，受新冠疫情影响，2021至2022年间有大幅波动。2024年，英国电视剧出口额同比下降16.2%，降至10.55亿美元，同疫情前电视剧出口额相当。

2018-2024年英国各类节目出口占比情况

据统计，2023年到2024年，在奈飞平台，英剧仅次于美剧和韩剧，收看时长占比为7-8%，排名第三。

韩国电视剧出口额保持增长态势。据统计，韩剧出口额从2020年的2.75亿美元增加到2023年的5.39亿美元，年均增长率为25.1%[13]。作为韩流重要组成部分的韩剧已经实现破圈传播，形成世界性影响力。韩国是进入奈飞全球观看时长前50名电视剧集榜单的唯一亚洲国家，且进入该榜单的共有8部韩剧作品。[14]分别于2021年和2024年末上线的《鱿鱼游戏》第一季和第二季，包揽了奈飞有史以来非英语电视剧集上映91天内浏览量的全球前两名。Ampere于2025年4月发布的报告显示[15]，韩国影视内容现已成为Netflix平台上第二受欢迎的内容来源。2023年-2024年，韩剧在Netflix平台的总观看时长占比达8%-9%，仅次于美国内容（56%-59%）。2024年下半年，韩国内容已经连续两年登顶非英语内容收视榜。在Netflix全球最受欢迎的500部非美国节目和电影中，有85部韩国作品（17%）。2025年3月，韩剧《苦尽柑来遇见你》上线，迅速登上奈飞非英语剧集热度榜第四位，豆瓣评分9.5。

土耳其已成为世界电视剧出口大国，[16]土耳其电视剧销售到全球150多个国家和地区。2024年2月，土耳其通讯主任指出，土耳其剧集全球需求在2021-2023年增长183%，全球近十亿人观看土耳其剧集。[17]据报道，2024年土耳其电视行业出口电视剧300多部，收入超5亿美元，全球有近10亿观众在数字平台和电视上观看土耳其作品，出口增长幅度未及预期。[18]

2023年，法国视听内容出口呈现下降趋势，视听内容出口总额达约2.20亿美元（2.034亿欧元），与2022年约2.26亿美元（2.148亿欧元）相比，销售额下降5.3%。[19]主要原因是随着经济通货膨胀，华纳兄弟探索、派拉蒙等大型企业进行裁员或重组，视听内容买家变得更加谨慎，投资更加理性化。尤其是SVOD服务投资，全球范围内委托制作的数量减少，这一现象在北美地区更加明显。公共广播机构也面临预算削减、重组以及编辑策略的调整。

法国虚构类视听内容出口方面，2023年的销售额约为8046万美元（7450万欧元），较2022年下降7.7%，占视听内容出口总额的36.6%。全球版权收入下降（与2022年相比减少了49.2%），回到了前五年的水平。历史剧、女性剧比较具有国际竞争优势。[19]

注释：

[1] 数据说明：“美国电影电视产业数据”指标数据主要来源于美国商务部经济分析局（BEA）提供的服务贸易数据，包括复制/分发许可（licenses to reproduce and/or distribute）、使用权(rights to use)以及电影和电视节目的“视听原创”类别（“audiovisual orginals” categories for movies and television programming）这三大服务类型，内涵大于电视剧出口额。数据来源美国电影协会MPA官网报告。

[2] 数据来源：https://www.o-spi.com/projects/global-film-production-incentives-white-paper

[3] 数据来源：https://afci.org/wp-content/uploads/2024/09/Best-Practice-in-Screen-Sector-Development-Final-2024-09-18.pdf

[4] 数据来源：https://variety.com/2024/tv/news/peak-tv-tally-original-scripted-series-aired-2023-1235902886/

https://afci.org/wp-content/uploads/2024/09/Best-Practice-in-Screen-Sector-Development-Final-2024-09-18.pdf

[5] 数据来源：https://jeremyletter.com/us-media-companies-top-6-including-disney-wbd-netflix-lad-global-contents-spend-more-than-51-percentage/

[6] 数据来源：https://afci.org/wp-content/uploads/2024/09/Best-Practice-in-Screen-Sector-Development-Final-2024-09-18.pdf

[7] 数据来源：https://www.statista.com/statistics/999239/south-korea-korean-drama-popularity-worldwide/

[8] 数据来源：https://www.ampereanalysis.com/insight/south-korean-shows-are-the-most-popular-non-us-content-on-netflix

[9] 数据来源：[LA 25-1호] 2025년 미국 콘텐츠 산업 전망_미리보기

https://welcon.kocca.kr/cmm/fms/crawling/%5bLA%2025-1%ED%98%B8%5d%202025%EB%85%84%20%EB%AF%B8%EA%B5%AD%20%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%EC%A0%84%EB%A7%9D_%EB%AF%B8%EB%A6%AC%EB%B3%B4%EA%B8%B0?atchFileId=FILE_cf2dc2b5-503e-41fe-8dfb-e42198ff5c70&fileSn=1

[10] “美国和中国的电视出口销售的增长”，新闻稿，CIC，来源链接：

http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/news-and-views/news-uk-television-exportsreach-%C2%A3128bn

[11] 英国出口报告2022/23。

[12] 数据来源：https://www.c21media.net/news/pact-data-reveals-hike-in-streamer-sales-helped-uk-tv-exports-reach-new-high/

[13] 数据来源：https://www.google.com.hk/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kisdi.re.kr/report/fileDown.do%3Fkey%3Dm2101113025790%26arrMasterId%3D4333447%26id%3D1828396&ved=2ahUKEwjhrKWAt_qNAxWNaEEAHepqNVYQFnoECBwQAw&usg=AOvVaw222ArVJQF4r4Rkg8ATCaLM

[14] 统计自Netflix： What We Watched: A Netflix Engagement Report， https://about. netflix.com/en/news/what-we-watched-a-netflix-engagement-report，时间范围2023年1月至2024年6月。

[15] 数据来源：https://www.ampereanalysis.com/insight/south-korean-shows-are-the-most-popular-non-us-content-on-netflix

[16] “法国，土耳其，进入出口大联盟”，TBI 视觉，2016年4月15日

[17] 数据来源：https://www.aa.com.tr/en/turkiye/global-demand-for-turkish-series-up-183-in-3-years-communications-director/3149488

[18] 数据来源：https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-dizi-sektorunun-2024teki-ihracat-geliri-500-milyon-dolari-asti/3454273

[19] 数据来源：https://www.cnc.fr/documents/36995/2097582/L’exportation+des+programmes+audiovisuels+français+en+2023+-+Présentation+EN.pdf/6aadd058-8335-3206-dbca-4e143659ba9a?t=1725459109324